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6月6日9时30分,中国核工业建设集团公司总经理、中国核工业建设股份有限公司(以下简称“中国核建”)董事长顾军与中国核建集团党组成员、中国核建总裁李定成在上交所共同敲响了披着红绸的铜锣,标志着A股市场第一家核电建设上市企业——中国核工业建设股份有限公司成功挂牌上市,股票简称为“中国核建”,股票代码为“601611”,发行价格每股3.47元。开盘后瞬间,中国核建以5.00元,44.09%的涨幅无悬念实现秒涨停。

——中国核工业建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者精彩回放

公开资料显示,中国核建此次公开发行5.25亿股,占发行后公司总股本的20%,募集资金约为18.22亿元,将主要用于核电项目建设,包括核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力等项目建设,以及补充公司流动资金。

欢迎参加中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券网上演交流活动。今天能与大家通过网络进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,对支持和关注中国核建的各位投资者朋友表示衷心的感谢!

据悉,中国核建通过多年努力,如今成为上市公众公司,这是市场对中国核建的认可。上市是公司发展史上的里程碑。中国核建将珍惜进入资本市场发展的机会,严格按照上市公司要求规范管理,进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力,给广大投资者带来满意回报,不辜负广大投资者以及各级领导、各界朋友的信任和支持。中国核建将“以核电、军工工程业务为核心,以技术、质量为竞争手段,以创新为导向”的发展目标,逐步提升项目管理水平和资本运作能力,保持在专业化市场领先优势,并积极拓展国际工程承包市场以及工业与民用建设市场;在巩固核电工程领域绝对主导地位的基础上,积极拓展延伸核电建设产业链,努力成为行业领先、管理一流、品牌影响力强、具有持续成长性和较强自主创新能力、可持续发展能力和国际竞争力优异的质量效益型公司。

中国核建是一家以军工工程、核电工程、工业和民用工程建设等为主营业务的大型国有控股上市企业,具有深厚的历史文化底蕴和军工,是我国核工程建设的主要依托力量,了我国核工业创建、发展、壮大的全过程。近年来,公司致力于延伸在军工工程、核电工程建设中形成的强大能力和建设经验,先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目,在超高层、大体量、高精度工程方面积累了丰富业绩。同时,中国核建也是国内较早“走出去”承担国际工程和投资业务的中央企业,海外业务涉及30多个国家,赢得了国内外客户广泛赞誉。

中国核建在中国核电工程建设领域规模最大、专业一体化程度最高。尤其是核电站核岛建设市场,中国核建占据行业绝对主导地位。公司的主营业务包括军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设。
截至2015年末,公司实现营业收入4,097,002.20万元,实现归属于母公司股东的净利润为79,753.16万元。

中国核建的发展与壮大,离不开广大投资者朋友及社会人士的大力支持。今天,我与公司高管人员及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的相关人员一起与大家进行此次网上演交流,我们真诚地希望通过此次交流活动,增进广大投资者朋友对于中国核建的认识和了解,并期待在今后的发展中,得到各位一如既往的支持。

作为核电工程建设的领军企业,中国核建承建了我国大陆全部在役核电站的核岛工程,先后承建完成了浙江秦山核电站、广东大亚湾核电站等全部在役核电机组的核岛及部分常规岛工程建设;截至2015年末,正在承担国内包括辽宁红沿河核电站、广东台山核电站、福建福清核电站、浙江三门核电站等11个核电站24台机组的核岛及部分常规岛工程建设。在巩固发展国内业务的同时,公司还积极拓展海外业务,承建了巴基斯坦核电站。

欢迎广大投资者积极认购中国核建可转债!最后,预祝中国核建可转债发行取得成功。

随着我国核电中长期规划的发布和实施、国际核电市场复苏,以及国家“一带一路”倡议的推进,中国核建将迎来更加广阔的市场;而登陆资本市场,有效地提升和改善了公司的资本结构,在提升品牌价值和社会知名度的同时,也为公司未来的融资和发展提供了更多机遇。可以预见的是,中国核建将立足自身竞争力,借助外部市场和资本市场等内外优势,谋求更快更好的发展。
来源:国防科工局网站

欢迎参加中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券网上演交流活动。在此我谨代表本次发行的保荐机构和联席主承销商——国泰君安证券股份有限公司向所有参加网上演的嘉宾、投资者朋友以及关心和支持中国核建的广大网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

中国核建是我国国防军工工程重要承包商之一,是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,也是30余年来国内唯一一家不间断从事核电工程建设的企业。公司作为我国核电工程建设龙头企业,自成立至今一直代表着我国核电工程建设的最高水平。随着我国核电装机容量、核电在建规模跃居世界前列,公司作为我国在全球核电产业里具有行业代表性的竞争优势企业,逐步成长为国际知名的核电工程建设企业。

同时,公司致力于延伸在核电工程建设中形成的强大工程建造能力和建设经验,积极开拓工业与民用工程建设市场,先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目,已成为工业与民用工程领域具有强大影响力的品牌企业。

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,主要用于主业相关的PPP项目投资及补充流动资金,符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向,有利于公司在国内建筑施工领域的进一步拓展,提升公司的核心竞争力和行业影响力,巩固公司的市场地位,增强公司的经营业绩,公司的可持续发展。本次发行后,公司资本实力将进一步增强,有助于进一步提高公司主营业务领域的能力,优化公司未来的产业布局和可持续发展。

国泰君安证券作为中国核建本次公开发行可转债的保荐机构、联席主承销商,将切实履行保荐义务,勤勉尽职,全力以赴做好发行、保荐和后续的持续督导工作。

我们真诚地希望通过本次网上演,广大投资者能够更加深入、客观地了解中国核建,准确地把握中国核建的投资价值和投资机会!我们对中国核建的未来发展充满信心,希望通过我们和中国核建的共同努力,让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果!预祝中国核建本次公开发行可转债成功!欢迎大家踊跃提问、积极申购。

大家好!作为中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的联席主承销商,我们非常荣幸能够参加今天的网上演活动,也非常珍惜本次与广大投资者互动交流的机会。在此,我谨代表中信建投证券股份有限公司向所有参加中国核建公开发行可转换公司债券网上演的嘉宾和投资者,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

作为我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,中国核建在国内核电工程市场长期占据绝对主导地位,代表了我国核电工程建设的最高水平。公司“立足国内、发展海外”发展战略,积极参与国际核电工程建造,成为中国核电走出去的重要力量。

本次发行可转换公司债券募集资金将主要投资PPP项目,用于重点发展能源、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务。公司将借助资本市场平台,进一步依托在核电工程建设领域积累的优势,促进公司业务结构调整优化和品牌提升,成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。

本次公开发行可转换公司债券是公司在资本市场的又一次重要实践,必将成为中国核建腾飞发展的又一次宝贵契机,公司也必将在未来实现更好的发展业绩。中信建投证券作为中国核建本次公开发行可转换公司债券的联席主承销商,将切实履行义务,全力以赴做好本次可转债发行工作。我们真诚地希望通过本次网上演,广大投资者朋友们能够更加深入、客观地了解中国核建,从而更准确地把握中国核建的投资价值和投资机会!

最后,预祝中国核建本次公开发行可转换公司债券取得成功,欢迎大家踊跃提问、积极认购。再次感谢各位投资者对中国核建的关注!谢谢大家!

大家好!感谢大家参与中国核建公开发行可转债的网上演活动,感谢广大投资者对于本公司的关注。

本次中国核建可转债募集资金投资项目主要用于与主业相关的PPP项目投资及补充流动资金,募集资金使用符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施将进一步增强公司在工程施工等领域的市场声誉和份额,提升公司核心竞争力,增加公司新的利润增长点和盈利水平,为公司未来一段时期的发展奠定的基础。募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东利益。

很高兴,我们能够通过本次演了解到广大投资者对公司未来发展各方面的关注和,我们承诺将再接再厉,做大做强公司主业,以更好的业绩回馈各位投资者。

最后,在广大投资者的关心和支持下,我们有信心确保中国核建本次发行取得成功,感谢大家的积极参与。谢谢!

高金柱:公司主要的业务是工程建设,主营业务按板块分为军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。

公司是我国国防军工工程的重要承包商之一,长期参与我国的国防军工建设,在高精尖和技术、保密等要求较高的国防核工程及其他国防军工工程建设领域形成了独特的优势。

A.公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,在国内核电工程市场长期占据领先地位,竞争优势明显。

B.相对于常规建造业,核电工程涉及的技术环节较多,专业化分工程度较深,各工种之间的协调配合难度较大,行业进入的技术壁垒相对较高,公司凭借核电工程建造行业较高的技术壁垒将继续保持领先地位。

C.通过30多年的核电站建造实践,以及与法国阿海公司、美国西屋电气公司、AECL公司等国际知名企业的长期合作,公司核电工程建设能力和技术水平已处于行业领先地位。

公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力,凭借以核心技术为支撑的竞争力,积极发挥综合施工能力强的优势,大力向工业与民用工程市场发展,公司军工工程、核电工程和工业与民用工程已形成互相促进、全面发展的良好发展格局。

通过自主创新、引进消化吸收再创新以及工程实践,公司积累并掌握了具有世界先进水平的核电工程建造成套技术,领先的核心技术为公司赢得并执行大型、复杂和尖端项目提供了强大支撑。公司的科研投入和科研体系了公司的技术水平始终处于行业领先地位,为公司持续发展提供了强有力的专业支持。

A.公司管理团队经验丰富,主要管理人员由拥有大型核电工程施工及其他与工程建设相关领域丰富经验的专业人士组成,平均业内从业经验超过20年。

B.公司专业技术人才队伍结构合理,公司拥有一支规模庞大、实践经验丰富、技术能力高超、创新能力一流的高素质的工程建设专业技术人才和数量众多的专业技术工人队伍。

C.公司建立了完善的人才培养体系,2011年10月,公司建立了全球唯一一家核电建设国际培训机构——ICTC,用于培养核电建设高级管理人才。

李晓明:公司是我国国防军工工程重要承包商之一,是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,也是30余年来国内唯一一家不间断从事核电工程建设的企业。公司作为我国核电工程建设龙头企业,自成立至今一直代表着我国核电工程建设的最高水平。随着我国核电装机容量、核电在建规模跃居世界前列,公司作为我国在全球核电产业里具有行业代表性的竞争优势企业,逐步成长为国际知名的核电工程建设企业。同时,公司致力于延伸在核电工程建设中形成的强大工程建造能力和建设经验,积极开拓工业与民用工程建设市场,先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目,已成为工业与民用工程领域具有强大影响力的品牌企业。

李晓明:为深入推进中国核建集团与中核集团在核电工程建设、核电与新能源、核环保、核技术研发及应用等领域的资源整合,形成资源合力,发挥协同效应,大力推进核产业科技创新和,聚焦提升国家战略核力量和核能开发利用水平,打造具有科研开发、工程建设、生产经营等完整产业链条的综合性核工业集团,经国务院批准,中国核建集团与中核集团拟实施重组。重组完成后,中国核建集团将不再作为国资委履行出资人职责的企业。

建筑行业:当前,我国经济保持快速发展,未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长,我国建筑业正处于较快发展进程之中。城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求,同时大量工业与能源建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求,将给建筑行业带来广阔的市场需求和业务机会。

核电工程建设行业:随着和节能减排压力与日俱增,我国大力发展清洁能源势在必行。报告强调要加强节能降耗,支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展,要节约集约利用资源,推动资源利用方式根本转变。根据世界核协会统计数据,截至2017年末,我国核电并网容量达到230,499百万瓦特,位列世界第四名,但是距离核电第一大国美国还有很大的差距,且由于我国电力总体需求大,核电所占的比重还比较低,不及4%,在核电国家中处于较低水平。我国的节能减排压力以及国家能源结构与发达国家之间差异,将促进我国核电建设的快速发展,未来我国核电建设发展空间广阔。

我国建筑业的发展与全社会固定资产投资紧密相关,而固定资产投资规模与国民经济的发展、城市化进程的需求正相关,因此行业的整体周期与国民经济基本保持一致。

建筑业具有一定的季节性特征,冬季北方严寒地区受到冻土、积雪等恶劣天气影响以及南方地区进入雨季,可能会造成无法正常施工的情形。

目前我国核电工程施工厂址多分布在沿海区域,同时不同区域根据等的影响,在施工工艺等方面具有部分差异,我国核电工程建设行业具有部分区域性。核电工程开工主要受国家核电政策调控影响,核电工程建设期间进度主要受核电工程设计、设备与材料供应等影响,我国核电工程建设并不具备显著的周期性、季节性。

李晓明:本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策的要求,有利于公司在国内建筑施工领域的进一步拓展,提升公司的核心竞争力和行业影响力,巩固公司的市场地位,增强公司的经营业绩,公司的可持续发展。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变,不会导致公司业务和资产的整合。本次发行后,公司资本实力将进一步增强,有助于进一步提高公司主营业务领域的能力,优化公司未来的产业布局和可持续发展。

本次公开发行可转债募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模将相应增加,能够增强公司的资金实力,为公司的后续发展提供有力保障。在可转债转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股,公司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

高金柱:本次募投项目包括湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目、三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目、监利县文化体育中心PPP项目、广安职业技术学院二期建设PPP项目四个PPP项目以及补充公司流动资金。

高金柱:湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目的投资收益率为6.91%;三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目的投资收益率为7.63%;监利县文化体育中心PPP项目的投资收益率为7.74%;广安职业技术学院二期建设PPP项目的投资收益率为6.55%。

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